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01-07
2025
如何杠杆证券 广州投顾研究院夏文庆:财富管理型投顾需要打造核心能力 形成立身处世的资本
由中国经济信息社主办的“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”于12月14日在广州举行。广州投资顾问研究院首席专家夏文庆在圆桌讨论环节表示,财富管理型投顾和纯粹为客户提供证券投资咨询的投顾有很大区别,财富管理型投顾首先要了解自己在各类客户需求场景中的定位,然后学习掌握解决客户各种家庭财务问题的方法论并构建服务体系,再加上对金融和非金融社会资源的选择和运用,这样形成的基于社会分工标签的核心能力,很可能才是财富管理型投顾立身处世的核心资本。 夏文庆认为,要区分纯粹为客户提供证券投资咨询的...
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